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Patrimoine

 

Allianz assure une permanence tous les jeudis au STU (MS2.71 – sous le bar Miollis) de 12h30 à 15h. Mme Lannois vous propose un bilan patrimonial ainsi qu'une gestion financière et immobilière et répond à toutes les questions que vous vous posez :

  • Vos revenus à la retraite seront-ils suffisants ?
  • Comment faire fructifier votre épargne en tenant compte de votre statut ?
  • Pouvez-vous investir dans l’immobilier ? Comment ?
  • Comment préserver votre patrimoine pour vos héritiers ?
  • Quelle sécurité financière pour votre famille en cas de décès prématuré ?
  • Les obsèques, ai-je fait le nécessaire ? La dépendance, que faire face au risque ?

Afin de vous donner les moyens de prendre de bonnes décisions, Allianz vous invite à bénéficier d’une étude patrimoniale. Elle vous apporte la connaissance de votre patrimoine dans son environnement juridique et fiscal, et vous permet de faire de bons choix pour que demain se passe comme vous le souhaitez.

Strictement confidentielle, elle consiste à définir une stratégie permettant d’atteindre vos objectifs patrimoniaux, qu’il s’agisse :

  • D’optimiser votre patrimoine ;
  • De réaliser un projet (achat d’une résidence pour votre retraite par exemple) ;
  • D’organiser la transmission de votre patrimoine ;
  • D’assurer la sécurité financière de votre famille ;
  • De protéger votre conjoint.

 

Contact : Mme Elisabeth Lannois, tél. 06 76 85 83 91 - lannois@allianz.fr